Raden Damar Wulan, putra Patih Udara, dibesarkan di pertapaan dalam hutan. Setelah dewasa dia mengabdi kepada Majapahit yang sedang terancam pemberontakan Menak Jingga, adipati Wirabumi. Menjelang Keruntuhanya, kerajaan itu dikacaukan oleh intrik-intrik istana dan kehancuran ekonomi yang parah.